Tenjho Tenge เหนือฟ้าใต้พิภพ ข้าเจ๋งสุด ณ โรงเรียนโทโด นางิ โซอิจิโร่ และ บ็อบ มาซาฮาระ น้องใหม่ปี 1 สองคนกำลังซ่าส์ มีเรื่องวิวาทกับรุ่นพี่ไปทั่ว จนได้รู้จักสอง สาวนัทสึเมะมายะ และ อายะ แห่งชมรมฟันดาบ มายะ สาว 17 ที่หน้าตาและรูปร่างเหมือนเด็กประถม แต่มีวิชาแปลงร่างเป็นสาวหุ่น มหาลัยได้ ส่วนอายะก็หลงนางิแวบแรกที่ได้เจอ แต่ขณะนั้นกลุ่มรุ่นพี่ปี 3 ผู้คุ้มกฏแห่งโรงเรียนโทโดกำลังเคลื่อนไหว มหกรรมการ ลงโทษเด็กใหม่ที่ทำซ่าส์กำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว